Het rapport laat er geen twijfel over bestaan: zonder ingrijpende efficiëntiemaatregelen bij verzekeraars zullen de forse verliezen op autoverzekeringen tot en met 2030 verder oplopen. Twee oorzaken liggen er hier aan ten grondslag: door een sterk verouderend wagenpark en het succes van private lease vindt een voortgaande verschuiving van winstgevende (deel)Casco- naar verlieslatende WA-verzekeringen plaats. Bovendien: de blijvende inefficiëntie bij de verzekeraars zorgt voor steeds hogere beheer- en acquisitiekosten.
Een miljoen auto’s erbij
Ondanks verschillende maatschappelijke trends die de groei van het wagenpark afremmen komen er tot en met 2030 bijna een miljoen auto’s bij in Nederland. Door het substantieel groeiende wagenpark zal het premievolume van autoverzekeringen 14% groeien. Deze groei is echter onvoldoende om de slechte marges te verbeteren. Het Nederlandse wagenpark veroudert snel en de markt voor nieuwe auto’s verzakelijkt eveneens snel. Hierdoor vindt de groei vooral plaats in het verlieslatende WA-segment dat in 2018 een Combined Ratio van 114,4% liet zien.
De marges blijven zwaar onder druk staan. Uiteraard spelen stijgende kosten bij letselschade en het eigenlijke schadeherstel een rol, maar die worden voldoende geflecteerd in de stijgende premies. Tussen 2013 en 2018 stegen de beheer- en acquisitiekosten met ruim € 250 miljoen. Dit komt onvoldoende terug in de verzekeringspremies. Zolang verzekeraars hun kosten niet onder controle krijgen lopen verliezen waarschijnlijk alleen verder op.
Prijsverhogingen
Ric van Vugt van Automotive Insiders: “Vaak worden de toegenomen kosten van het autoschadeherstel en die van de letselschade als reden genoemd voor de slechte resultaten. Maar we tonen in dit rapport helder aan dat de door de verzekeraars doorgevoerde prijsverhogingen voldoende zijn om deze gestegen kosten te dekken. De problemen liggen primair bij de verzekeraars zelf die niet in staat blijken om de beheer- en acquisitiekosten in de hand te houden”
Zonder het rapport te kennen, kan ik aangeven dat bovenstaande opmerkingen inzake premievolume en kosten een weinig waardevolle toevoeging hebben.
Als eerste de relatie tussen 14% premiegroei en dat dit onvoldoende zou zijn om marges te verbeteren. De premiegroei komt door toename motorrijtuigen of dit de marge verbeterd is afhankelijk van de premie per voertuig. Als deze ook stijgt kunnen marges verbeteren, mits kosten/schade niet stijgen. Puur premiegroei door groei in aantallen zal de marge niet verbeteren, dat is een open deur.
Vervolgens wordt gezegd dat de kosten in 5 jaar tijd met 250 miljoen zijn gestegen. Dit absolute getal zegt niets! Indiende premies relatief meer zijn gestegen zal dat dus geen probleem zijn. Uit DNB statistieken (publieke informatie) is op te halen dat de Nederlandse Motorrijtuigenmarkt in totaal een relatieve kostendaling laat zien tussen 2016 en 2018. Om het rapport in handen te krijgen moet 1.995,- betaald worden (inclusief on-site uitleg), maar als dit de belangrijkste conclusies zijn dan is de eerste kostenbesparing die realiseerbaar is, het niet aan te schaffen.