Laatste nieuws:

AMSTERDAM, 15 december 2017 11:58

Roland Berger: Omzetcijfers toeleveranciers stijgen, maar worden bedreigd

De omzetcijfers van toeleveranciers in de auto-industrie groeien wereldwijd sterk, maar worden tegelijkertijd bedreigd door enkele megatrends (autodelen, mobiliteit, autonoom rijden, digitalisering en elektrificatie).

Dat concluderen managementconsultant Roland Berger en financieel adviseur/asset-manager Lazard in de wereldwijde Automotive Supplier Studie 2018. Uit gesprekken met 650 leveranciers wereldwijd concluderen de auteurs dat de leveranciers hun bestaande verdienmodellen zullen moeten aanpassen onder druk van de eerdergenoemde trends, om zo op veranderende ‘winstpools' in te kunnen spelen.

Groei zet door maar zwakt af

Uit de rondgang komt verder naar voren dat de omzetgroei in deze markt naar verwachting 3% bedraagt ten opzichte van 2016; met een gemiddelde EBIT-marge van ongeveer 7,3% blijven de winstcijfers op niveau. "Tegenover recordcijfers qua volume staan dalende groeicijfers in regio's als Noord-Amerika, waarbij de light vehicle-productie mogelijk daalt met 3% naar 17,4 miljoen eenheden in 2017. Voor 2018 verwacht men een afvlakkende groei bij verdere omzetgroei met stabiele EBIT-marges. Dit tamelijk positieve sentiment zien we terug bij leveranciers die een waardeniveau boven hun langetermijngemiddelde hanteren," zegt Christof Söndermann, director bij Lazard. "Feit is dat vier megatrends in de auto-industrie zorgen voor onrust in alle leveranciersdomeinen."

Megatrends

De vier megatrends in de auto-industrie:
- Nieuwe mobiliteitsverdienmodellen (zoals rijden-op-afroep en autodelen), hebben grote invloed op auto-eigenaarschap, persoonlijke mobiliteit en goederenlogistiek;
- De tijdlijn voor autonoom rijden (op niveau 4/5, respectievelijk volledig autonoom en mind-off) wordt steeds korter doordat nieuwe economie, wet- en regelgeving en technologie op hun plek vallen;
- Kunstmatige intelligentie biedt als technologie eindeloze mogelijkheden: daarnaast bereikt connectiviteitstechnologie allerlei mainstream-toepassingen in deze industrie;
- Elektrificatietechnologie ontwikkelt zich snel. Daardoor ontstaat momentum bij wet- en regelgevers en OEM's voor diezelfde elektrificatie.

Terwijl met deze trends in de auto-industrie de ‘end-game' onvermijdelijk lijkt, kent de transitieperiode een hoge mate van onzekerheid. Toeleveranciers moeten zich gaan voorbereiden op vijf onderscheidende veranderingen:
- langzame groei
- versnelde technologische veranderingen
- software als essentiële differentiator
- hardware als een commodity
- druk op de waardering voor leveranciers

"Door technologische verschuivingen moeten leveranciers substantieel investeren in oude én nieuwe technologie, terwijl de nieuwe technologie-investeringen onzeker zijn," zegt René Seyger, Senior Partner bij Roland Berger. "Marges en waardering in gecommodificeerde terreinen komen onder druk te staan. Tegelijkertijd bieden elektrificatie en digitalisering kansen voor nieuwe verdienmodellen."

Strategie

Tegen deze achtergrond hebben de auteurs van Roland Berger en Lazard een serie relevante vragen opgesteld die leveranciers in overweging kunnen nemen voor het herijken van hun strategie: Wat is de impact van de megatrends in de auto-industrie? Welke producten blijven groeien? Welke nieuwe segmenten passen goed in het huidige model? Is een ramp-down-strategie of juist een last-man-standing-strategie de beste route voor bepaalde segmenten? "Grondige kennis van trends is cruciaal voor elke leverancier", zegt Söndermann. "Het huidige verdienmodel, dat negatieve kostenimpact wil compenseren met volumegroei, is niet langer houdbaar."

Essentieel: openheid, snelle flexibiliteit en innovatie

Mogelijke gevolgen zijn desinvestering en diversificatie in nieuwe groeigebieden die in M&A- activiteiten in de sector in 2017 zichtbaar zijn. Het wordt steeds belangrijker innovatieve partnerships te vormen, en de factor tijd speelt een grote rol: veel partnerships in de sector zijn immers al gesloten. "Druk op leveranciers ontstaat ook bij OEM's; hun verdienmodellen zijn op dezelfde manier onderhevig aan disruptie, door dezelfde megatrends," zegt Michael Schmidt, director bij Lazard. "Niet alleen kijken beide groepen naar dezelfde potentiële partners en M&A-doelen op de nieuwe groeiterreinen van shared mobility, autonoom rijden, digitalisering en elektrificatie. Daarnaast valt nog te bezien hoe de distributie van de waardeketen en de diepte van verticale integratie uitvallen."

Volgens de studie biedt de disruptie een unieke mogelijkheid voor traditionele leveranciers om over te stappen van uitsluitend verkoop van hardware naar verkoop van features en diensten. "Deze stap vraagt wel om nieuwe competenties en vaardigheden: een open blik, snelheid en flexibiliteit, nieuwe manieren om te innoveren en partnerships met nieuwe spelers," zegt Casper Veenman, Principal bij Roland Berger.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Hier kunt u een reactie plaatsen bij het bericht .
Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Uw naam *
Uw E-mail *
Uw bericht *
  robot check
Vul de code van bovenstaand plaatje in.

Nieuws per rubriek

Auto & Economie Binnenland » RSS
FIOD onderzoekt miljoenenfraude met dure auto’s (17-01-2018)
Nieuwe eigenaren voor Airbagbank (16-01-2018)
Prijsverschil benzine/diesel kleiner maar niet in NL (15-01-2018)
Drie jaar cel geëist voor corruptie bij overheidsauto's (12-01-2018)
Bovag/RAI: nieuwe WLTP-testcyclus mag bpm niet laten stijgen (11-01-2018)
Auto & Economie Buitenland » RSS
Inzakken dieselvraag kost banen bij Bosch (12:33)
Eerste eigenaren Tesla Model 3 cashen snel (12:27)
JLR bouwt researchcentrum in Ierland (18-01-2018)
Sjoemelen met km-stand kost EU miljarden (18-01-2018)
Opbrengst auto Hitler deels naar goed doel (17-01-2018)
Auto & Lease » RSS
LeasePlan komt met Sustainable Fleet Benchmark (18-01-2018)
LeasePlan: maak wagenparken elektrisch (15-01-2018)
Aantal leaseregistraties 2017 groeit met 13% (08-01-2018)
LeaseTrader: prijzen private lease wisselen bijna wekelijks (29-12-2017)
'Mijlpaal 100.000 private lease contracten in Nederland is nog maar het begin' (27-12-2017)
Auto & Lifestyle » RSS
Zwart favoriete autokleur bij de Britten (16-01-2018)
Rolls-Royce koper is heel normaal (28-12-2017)
Garage bij je (nieuwe) huis is niet meer nodig (20-12-2017)
Porsche Museum restaureert zijn oudste 911 (filmpje) (14-12-2017)
Autobezitter nog altijd merkentrouw (01-12-2017)
Auto & Milieu » RSS
Audi moet nog eens 130.000 auto’s terugroepen (12:38)
EV Nieuws: Hebben elektrische auto’s eigenlijk wel toekomst? (12-01-2018)
Ford en Bosch beschuldigd van sjoemelen (12-01-2018)
Klimaatdoelen wegvervoer niet haalbaar zonder CO2-heffing (11-01-2018)
JLR: stoppen met zwart maken van diesel (09-01-2018)
Auto & Politiek » RSS
VW te traag met verhelpen sjoemelsoftware (21-12-2017)
Uber is een taxibedrijf, niets 'new tech' (21-12-2017)
Beveiliging VW Brazilië werkte samen met dictatuur (19-12-2017)
'Europese autosector moet snel zijn met EV’s' (21-11-2017)
Achtergrond: Europa zwicht voor wensen autolobby (16-11-2017)
Auto & Reclame » RSS
Toyota pakt groots uit bij de Super Bowl (filmpje) (18-01-2018)
Noren bezorgen Tesla hoofdpijn (12-01-2018)
Citroën C3 Aircross is AutoBest ‘beste koop van Europa’ (18-12-2017)
Van Mossel winnaar publieksprijs Online Dealer Awards (14-12-2017)
Continental Banden sponsort de Tour de France (11-12-2017)
Auto & Techniek » RSS
Elektrische taxi Londen nog niet de weg op (17-01-2018)
Rolls-Royce-baas: 'Brits vakmanschap vaak beter dan Duitse engineering' (27-12-2017)
Volkswagen moet nog veel sjoemelsoftware herstellen (14-11-2017)
Japanse auto’s meest betrouwbaar (02-11-2017)
Solarteam Eindhoven is 14 keer efficiënter dan Tesla (filmpje) (17-10-2017)
Auto & Technologie » RSS
‘Nederland best voorbereid op zelfrijdende auto’ (18-01-2018)
GM komt met autonome auto zonder stuur (filmpje) (17-01-2018)
Onderzoek naar devulcanisatieproces voor hergebruik autobandrubber (09-01-2018)
General Motors krijgt patent op voetgangers-airbag (02-01-2018)
Nationaal data onderzoek: veel potentieel voor slim laden (28-12-2017)
Autoaccessoires & auto-onderdelen » RSS
Wijlhuizen en Beneparts bundelen krachten (18-01-2018)
Grossier d’Uston & Allard uit Den Haag naar GroupAuto (09-01-2018)
Brezan Autoparts neemt Van Looy over (08-01-2018)
Nederlanders onbekend met nieuwe regels winterbanden in Duitsland (27-12-2017)
Onderzoek Clepa: onderdelen zijn niet te vinden (21-12-2017)
Autodealer nieuws » RSS
Herstructurering Maserati verkooporganisatie (16-01-2018)
Grootste driemerken dealer PSA opent in Bordeaux (16-01-2018)
Geen 'Belgische problemen' bij BMW Nederland (04-01-2018)
Van den Udenhout en Van Mossel kopen Noordhoek Autogroep (03-01-2018)
Kleine BMW-dealer in België stopt ermee (03-01-2018)
Autonieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Land Rover verrast met tóch nog een Defender (filmpje) (17-01-2018)
Tokyo Motor Show: Japanse automerken maken EV-rijden 'sexy' (02-11-2017)
Citroën gaat weer voor groot (01-11-2017)
Stel uw auto samen met de RDC AM Carconfigurator (17-10-2017)
Nissan valt aan: Leaf met XL- en XXL-actieradius (05-10-2017)
Autoschadeherstel » RSS
Restauratiebedrijven van Focwa naar Bovag (12-01-2018)
Een voertuig dat “Au!” zegt als het schade oploopt (20-12-2017)
Sneeuw veroorzaakte 10 tot 20% meer ongevallen (15-12-2017)
Focwa Schadeherstel en Specialisten gaan samenwerken (15-12-2017)
Aantal aanrijdingen en claims schieten fors omhoog (06-12-2017)
Bestelauto nieuws; Nieuwe modellen en typen » RSS
Elektrische bestelwagen VW komt er aan (11-01-2018)
Achtergrond: elektrisch aangedreven bestelauto’s naar 4.250 kg (15-11-2017)
Sterke stijging bestelautokilometers (07-11-2017)
Welke bestelwagen komt ’t best door de (Britse) APK? (20-10-2017)
CBS: Meer vrachtautoritten met schonere motoren (19-10-2017)
Carrière moves/switches » RSS
Gerhard Prent is nieuwe salesmanager Macadam (17-01-2018)
Volvo-directeur Snijders vertrekt naar Azië (16-01-2018)
René Palsgraaf is nieuwe accountmanager AVN Group (11-01-2018)
Onno Bierhoff is nieuwe directeur Arval Nederland (03-01-2018)
Renault zoekt opvolger voor Ghosn (28-12-2017)
Franchise formules automotive » RSS
Bovag treedt toe tot franchisenetwerk (10-01-2018)
Profile Van Kleef en Stehouwer fuseren (26-10-2017)
PartsPoint Group koopt aandelen LeaseProf (21-09-2017)
Garageformule Top-40: Bosch en Vakgarage domineren (19-09-2017)
BMW stapt in werkplaats start-up Caroobi (17-07-2017)
Marktcijfers automotive » RSS
Analyse: Volkswagen blijft ook in Europa de grootste (12:21)
Europese automarkt over 2017 boven de 15 miljoen (18-01-2018)
Autoverkoop Renault concern komt aan 3,76 miljoen auto’s over 2017 (17-01-2018)
Autoverkoop Volkswagen eindigt op 6,23 miljoen auto’s in 2017, China meegeteld (17-01-2018)
Occasionexport buigt negatieve trend om (16-01-2018)
Occasions » RSS
Januari piekmaand voor tweedehands SUV (18-01-2018)
Japanners stoppen bijna half miljard in Auto1 (16-01-2018)
Occasionimport naar recordaantal ondanks afvlakking (15-01-2018)
Autowebshop Bynco gaat inruil auto’s online afhandelen (11-01-2018)
Occasionverkopen in 2017 licht gedaald (02-01-2018)
Overige » RSS
Oud Bovag-bestuurslid en Toyota-dealer Peter Scholten overleden (09-01-2018)
Oud-topman Toyota overleden (08-01-2018)
Column Toralt Deinum: Lucky Letters (04-01-2018)
CED-directeur Peter Kruyt overleden (02-01-2018)
Column Clem Dickmann: Slecht zicht in het mistseizoen (29-12-2017)
Training & Opleidingen automotive » RSS
Workshop: Word de IKEA van de autobranche (25-09-2017)
J.D. Power: Nazorg klant voor garagebedrijf van groot belang (26-07-2017)
Charlotte van Duren wint Geerlig Riemerprijs 2017 (12-05-2017)
Stichting Automotive Campus opgericht (13-04-2017)
Sator en Innovam slaan handen ineen voor ondernemer (11-10-2016)
Werkplaatsinrichting » RSS
Auto Prof Hardenberg trekt ruim 8.000 bezoekers (30-10-2017)
Autec komt met nieuwe serie innovatieve schaarhefbruggen (08-09-2017)
ATH-online: Proefabonnement twee weken gratis! (21-06-2017)
Equipmentleverancier Maha Nederland overgenomen door Rupro (26-04-2017)
Auto Prof Gorinchem 2017 trekt 12.592 bezoekers (10-02-2017)

PRODUCT VAN DE MAAND

3 maanden gratis Automobiel Management

Van onze Partners meer (0)...

Quote van de dag meer (1775)...

Autoworld Brussel directeur Sébastien de Baere in Autovisie

Autoworld Brussel directeur Sébastien de Baere in Autovisie

Poll

Youngtimers in de lease: een mooi verdienmodel voor de autobranche

Geef je mening toon resultaten